Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, пересматривая собственную идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Марте предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными силами тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.
