Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует дело. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать крота на действие, Николай уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказывается не менее опасной. Ему сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
